29/05/2024

Automatización de tareas y creación de valor en los despachos profesionales

La automatización puede aplicarse a una amplia gama de tareas como la recopilación y organización de datos, la generación de informes o la comunicación con el cliente

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En el mundo actual, marcado por la constante evolución tecnológica, las asesorías y despachos profesionales se enfrentan al reto de adaptarse a las nuevas demandas del mercado y ofrecer un servicio cada vez más eficiente y competitivo. En este contexto, la automatización de procesos se presenta como una herramienta indispensable para optimizar el trabajo.

La automatización de procesos consiste en la utilización de software y herramientas tecnológicas para realizar de forma automática tareas repetitivas y manuales que, tradicionalmente, se han llevado a cabo de forma manual. En el caso de las asesorías y despachos profesionales, la automatización puede aplicarse a una amplia gama de tareas, como:

  • Recopilación y organización de datos de clientes, facturas y otros documentos para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de errores.
  • Generación de informes financieros, fiscales y contables de forma automática, lo que libera tiempo a los profesionales para que puedan dedicarse a tareas de mayor valor añadido.
  • Comunicación con clientes: para enviar correos electrónicos, notificaciones y recordatorios a los clientes, mejorando la comunicación y la satisfacción del cliente.
  • Cumplimiento normativo: los softwares de automatización pueden ayudar a las asesorías a cumplir con las normativas fiscales, laborales y contables vigentes.

 

Los beneficios de la automatización de procesos en las asesorías y despachos profesionales son numerosos, entre ellos podemos destacar el aumento de la productividad ya que la automatización permite liberar tiempo a los profesionales para que puedan dedicarse a tareas más estratégicas; la reducción de errores; o la mejora de la satisfacción del cliente gracias a un servicio más rápido y eficiente. Por todo ello, abrazar la era digital ya no es una elección en este sector. Se ha de dejar a un lado la resistencia y el miedo al cambio y ser conscientes de que lo peor que puede pasar al despacho es seguir ofreciendo servicios que no aportan valor añadido.

Por ello contar con un programa de gestión como Sage Despachos Connected, junto con herramientas como las que destacamos a continuación, es fundamental para lograr la automatización de procesos:

  • Módulo Facturas: procesa facturas y otros documentos de pago, como los tickets, y genera de forma totalmente automática los asientos contables correspondientes integrándolos en Sage Despachos Connected.
  • Módulo Bancos: simplifica las tareas de contabilización de movimientos bancarios. Descarga de forma desasistida los movimientos de tus cuentas, concilia y puntea sin que tengas que hacer nada.
  • Módulo Dispatcher: facilita la gestión de documentos oficiales de la Administración Pública (TC1 y TC2, modelos de impuestos, nóminas, certificados de retención…), automatiza la gestión documental e incluso el envío por e-mail de los PDF sin errores ni confusiones.

 

Si necesitas más información sobre cómo automatizar los procesos de gestión en tu asesoría o despacho profesional puedes contactar con LOGIC [Soluciones Software], empresa de Grupo Pancorbo, y te asesoramos para que cuentes con la solución que mejor se adapte a tus necesidades. Llámanos al 941 21 70 21 o envíanos un email a info@logicsoluciones.com.

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